Después del desayuno, partimos hacia Agdez a través del paso de Tizi-n-Tinfifte. La vista del vasto oasis y la gran cantidad de palmeras te sorprenderán. Con sus decenas de miles de palmeras datileras, este lugar marca el comienzo del valle del Draa. La kasbah más antigua del valle del Draa, Kasbah Tamnougalte, será nuestra próxima parada. El conductor puede detenerse y mostrarle las huellas de dinosaurios al lado de la carretera en Tansikht, justo antes del control policial. Llegaremos a Tinsouline, desde donde podrá viajar a Foum Chenna para ver las esculturas rupestres de especies extinguidas hace mucho tiempo en Marruecos. Haremos una parada para almorzar en Zagora. Más tarde, mientras atravesamos Tamgroute, haremos una pausa para visitar las alfarerías, famosas por su característico esmalte verde, y la antigua biblioteca coránica, que cuenta con magníficos manuscritos árabes. Por la tarde, nos dirigimos a M'hamid, que es el final de la carretera asfaltada y la puerta de entrada al desierto. Aquí comienza el Sáhara. Un paseo en camello le llevará a la duna más alta de los alrededores, donde podrá contemplar una espectacular puesta de sol. Para disfrutar al máximo de la soledad y la belleza de las dunas, cenará y pasará la noche en un lujoso campamento.